PERFIL ÁSESOR DE INVERSIONES

El Asesor de Inversiones será el responsable de brindar asesoría de INVERSIÓN al cliente que de acuerdo con los productos de capital.

El Asesor trabajará en conjunto con el equipo de la Dirección Comercial para identificar oportunamente a los clientes que tengan estas necesidades y ofrecerle una inversión de acuerdo con lo que este indique en el cuestionario de identificación de necesidades del cliente.

El asesor será responsable de acompañar al inversionista promoviendo los productos del fondo de inversión, aclarando asi las dudas del cliente con relación a estos productos y el entorno económico nacional e internacional.

El asesor deberá destinar una parte de su tiempo en prospección externa y citas integrales que el equipo de contact center agende, así como trabajar en conjunto con los diferentes proyectos del grupo.

Responsabilidades:

• Atender las citas agendadas por contact center para asesoramiento de los clientes del segmento.
• Asegurar el correcto perfilamiento de los clientes para identificar sus necesidades de inversión mediante la ejecución del cuestionario de perfilamiento con las reglas definidas por el GRUPO.
• Identificar y contactar los prospectos que cumplen con los criterios definidos por el negocio para lograr el cumplimiento del presupuesto de venta y de inversión.
• Revisar diariamente el mercado y tener analisis completo del mercado y sus mayores competencias.
• Mantenerse actualizado en las tendencias de los mercados nacionales e internacionales como noticias del Banco de México, resultados de la FED, indicadores macroeconómicos del país como PIB, inflación, IPC, tasas de crecimiento e indicadores financieros como tasas de interés, precios de referencias, tipos de cambio y resultados de productos de inversión de la competencia.

Calificaciones:

• Entre 2 y 5 años de experiencia en el sector financiero y en ventas o asesor de inversiones, ventas y atención a clientes. Procesos y sistemas Bancarios, conocimiento de los procesos de ventas y la oferta de productos específicos.
• Indispensable: Manejo de herramientas tecnologicas.
• Conocimientos en Finanzas Bancarias, Productos y Servicios Bancarios, Oferta de, Segmentos, conocimiento e interpretación de indicadores financieros, interés por tendencias de mercado.
• Experiencia en venta de tangibles e intangibles (seguros de vida, bienes raices, afores, bodegas industriales, plazas comerciales … )
• Habilidades de comunicación efectiva, alto enfoque en la experiencia del cliente, gusto por las ventas de inversiones, empatía con el cliente y, proactividad, poder de negociación, alta tolerancia al trabajo bajo presión, excelente manejo de relaciones interpersonales, excelente capacidad para dar seguimiento a llamadas de clientes.
• Cumplimiento y disponibilidad de horarios (incluye fines de semana y festivos)
• Presentación de reportes al coordinador directo.
• Contar con vehiculo propio, contar con cartera de clientes.
• Alta resilencia, manejo de objeciones, competitivo.
• Habilidades y técnicas de cierre
• Conocimiento y manejo de CRM
• Habilidades tecnológicas (paquete office, plataformas digitales)
• Comunicación asertiva (verbal y corporal)
• Planeación y desarrollo de estrategias comerciales
• Análisis y sondeo de mercado (competencia directa e indirecta)

Educación:

• Licenciatura en áreas económicas-administrativas, ingeniería o afín

Sueldo Base + Comisiones

Sueldo base $10,000 libres al mes mas comisiones de 1.5 a 3% de acuerdo a lead, venta propia, meta personal, meta de equipo