Objetivo del Puesto

Brindar asesoría personalizada a clientes patrimoniales con inversiones en pesos, ayudándolos a optimizar su portafolio y alcanzar sus objetivos financieros. Gestionar y expandir su propia cartera de clientes, ofreciendo productos financieros de alto valor y estrategias de inversión alineadas a sus necesidades y perfil de riesgo.

INDISPENSABLE TENER CARTERA PROPIA EN PESOS MÍNIMO 3 MILLONES

Funciones y ResponsabilidadesGestión de Cartera y Expansión de Negocio

1. Administrar, fidelizar y hacer crecer su cartera de clientes patrimoniales.
2. Identificar oportunidades de negocio mediante referidos, networking y estrategias comerciales.
3. Proporcionar un servicio altamente personalizado, asegurando la satisfacción y confianza del cliente.

Asesoramiento Financiero y Gestión de Inversiones

1. Evaluar el perfil de inversión y objetivos financieros de cada cliente.

Cumplimiento Regulatorio y Normativo

1. Aplicar altos estándares de ética y confidencialidad en el manejo de la información del cliente.

Seguimiento y Análisis del Mercado

1. Mantenerse actualizado sobre tendencias económicas, políticas monetarias y cambios regulatorios que afecten los mercados financieros en pesos.

Requisitos del PuestoEducación:

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Contaduría, Administración o afín.

Experiencia:

• Mínimo 3-5 años en asesoría de inversiones patrimoniales.
• Experiencia comprobable en manejo de cartera propia de clientes de alto patrimonio.
• Red de contactos y capacidad para atraer nuevos clientes patrimoniales.
• Experiencia previa en bancos, casas de bolsa, fondos de inversión o fintechs de inversión (deseable).

Conocimientos Técnicos:

• Productos de inversión en pesos: CETES, bonos, fondos de inversión, pagarés, fideicomisos.
• Estrategias de inversión y diversificación de portafolios.

Habilidades Blandas:

• Habilidades de negociación y ventas consultivas.
• Orientación al cliente y relaciones de alto nivel.
• Capacidad de trabajar bajo presión y cumplimiento de objetivos.

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

• Crecimiento y rentabilidad de la cartera de clientes.
• Volumen de activos bajo gestión (AUM).
• Niveles de retención y fidelización de clientes patrimoniales.
• Cumplimiento de metas de colocación y rentabilidad.

Beneficios y Compensaciones

• Sueldo base competitivo + comisiones atractivas.
• Comisiones no topadas