En Principal estamos orgullosos de que nuestro propósito sea el centro de todo lo que hacemos, por ello, estamos motivados en fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidez financiera, experiencia y alto nivel tecnológico que nos caracteriza. Éste, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria, nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.

Captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoría responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañía.

• Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
• Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, así como generar los prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.
• Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
• Participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
• Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

• Académico: Licenciatura terminada
• Experiencia: Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio, prospección y captación de inversiones, conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
• Certificaciones: Deseable AMIB Figura 1

Competencias

• Enfoque a resultados
• Negociación y persuasión
• Generación de empatía y detección de necesidades
• Tolerancia a la presión y a la frustración
• Servicio al cliente
• Habilidad de Venta
• Comunicación y relacionamiento de alto nivel